مارتینگل روشی برای کمتر ضرر کردن و بیشتر کردن سود
مارتینگل روشی برای کمتر ضرر کردن
استراتژی مارتینگل چیست و چه کاربردی دارد؟ تحلیل گران و معامله گران در بازار سهام و سرمایه از استراتژی های متعددی جهت انجام معاملات استفاده می کنند. هدف از به کارگیری و استفاده از این روش ها در واقع مدیریت سرمایه، کنترل سرمایه و کسب سود بیشتر است. یکی از این تکنیک ها که بسیاری از سرمایه گذاران از آن در بازار بوررس، سهام و علی الخصوص فارکس به کار می برند، مارتینگل می باشد. این استراتژی در ابتدا تنها در شرط بندی ها مورد استفاده قرار می گرفت؛ اما به تدریج کاربرد آن گسترش یافت و به بازار سهام راه پیدا کرد. موضوعی که در این مقاله قصد به بررسی آن داریم توضیح روش مارتینگل و روش استفاده از آن می باشد، لذا توصیه می کنیم تا انتهای مطلب با ما همراه باشید..
استراتژی مارتینگل چیست؟
روش مارتینگل یک استراتژی جهت کسب سود به شمار می رود که بر مبنای تئوری احتمال و فرضیه بازگشت به میانگین استوار است. در این تکنیک تا حدودی هر شخص نیاز به سرمایه زیادی نیازمند است و در این راستا اگر سرمایه بسیاری داشته باشید با استفاده از این استراتژی می توانید سود زیادی را کسب کنید در غیر این صورت باید خود را برای رویارویی با زیان آماده کنید. قبل از توضیح هر چیزی در این باره ابتدا به طور مختصر در رابطه با تاریخچه این روش صحبت خواهیم کرد.
تاریخچه مارتینگل:
این روش در واقع توسط یک ریاضی دان فرانسوی، به نام پل پیر لوی در قرن هجدهم میلادی معرفی شد، اما با گذشت زمان توسط سایر محققان بهینه سازی شد. این تکنیک در اصل یک نوع روش برای شرط بندی بوده که فرضیه آن دوبرابر شدن میزان شرط در هر مرحله را در پی داشته است. در نهایت یک ریاضی دان لاتین با نام جوزف لئو دوب، با فرض بر اینکه نمی توان با مارتینگل به بازدهی 100% رسید، تحقیقاتی را در پیش گرفت. اما هم اکنون بسیاری از معامله گران و تحلیل گران بازار سهام از این استراتژی برای معاملات خود استفاده می کنند.
چه موقع از این استراتژی استفاده کنیم؟
برای بسیاری از افراد که در این زمینه اطلاعات و تجربه زیادی ندارند، شاید این سوال پیش آید که چه زمانی باید از استراتژی مارتینگل استفاده کنیم؟ در این رابطه باید بگوییم که این روش برای خرید سهام شرکت هایی که در وضعیت بنیادی مناسبی قرار دارند، مناسب است. در حالت کلی، زمانی که از ارزنده بودن یک سهام اطمینان داریم اما نمی دانیم که این سهام چه زمانی رشد می کند می توان از این روش استفاده کرد.
به بیان دیگر با استفاده از مارتینگل می توان هزینه تمام شده یک سهام را در موقع عدم اطمینان بهینه سازی کرد.
چگونه از روش مارتینگل استفاده کنیم؟
توجه داشته باشید که میزان ریسک در معاملات با این روش بسیار بیشتر از میزان سود بالقوه شما خواهد بود. با این وجود تکنیک مارتینگل و به کارگیری از آن در معاملات می تواند میزان شانس موفقیت را افزایش دهد و بازدهی را به 100% برساند. در واقع در این روش میزان سرمایه در هر مرحله باید دو برابر مرحله قبل باشد و در صورتی باخت، آن قدر این بازی ادامه پیدا می کند تا سرانجام از میدان خارج شوید.
حالا، برای درک بهتر موضوع اینکه استراتژی مارتینگل چیست و چگونه می توانیم از آن استفاده کنیم، بهتر است به این مثال توجه کنید:
فرض کنید شخصی با 10 دلار شرط بندی را شروع می کند، در صورت باخت 10 دلار را از دست می دهد و علاوه بر آن، فرد باید در مرحله بعدی20 دلار را سرمایه گذاری کند و این ترتیب به همین روش ادامه دارد.
بنابراین طبق این روش باید فرضیه دو برابر شدن سهم در چندین مرحله اتفاق افتد و سرمایه اختصاص یافته در هر مرحله باید دو برابر مرحله پیش شود. بهترین روش این است تا برای استفاده از روش مارتینگل سرمایه را به چندین بخش نامساوی تقسیم و در هر مرحله بخشی از آن را وارد معامله نمود.
همانطور که بیان شد، یکی از مهم ترین مفروضات در تکنیک مارتینگل داشتن منابع پولی نامحدود می باشد؛ اما با توجه به این که این مسئله امکان ندارد پس چه کنیم؟
- در مرحله اول از استفاده از این روش، مبلغ کل سرمایه گذاری خود را مشخص و تعیین کنید که این مبلغ را قرار است در چند مرحله سرمایه گذاری کنید.
- سپس کل مبلغ را به چند قسمت مساوی تقسیم کنید.
- مقدار خرید در هر مرحله باید با نسبتی از توان 2 محاسبه شود.
یک مثال دیگر: اگر شخصی قصد استفاده از روش مارتینگل در انجام معاملات خود را داشته باشد و در این راستا 100 میلیون از سرمایه خود را به سهمی اختصاص بدهد، باید این میزان سرمایه خود را به چند بخش تقسیم و در هر مرحله یک بخش از آن را وارد بازار نماید.
مثال
در این بازار، تصور کنید که هر سهم قیمتی برابر با 1000 تومان است، سرمایه گذار نیز باید به میزان 1000 سهم خریداری کند؛ حالا در صورتی که پس از انجام معامله و خرید، قیمت هر سهم به جای اینکه رشد داشته باشد، 5% منفی گردد، قیمت هر سهم برابر با 950 تومان خواهد شد. و سهام گذار در دومین مرحله باید دو برابر قیمت اولیه خود یعنی:2000سهم را خریداری کند. با این روند میانگین قیمت خرید فرد966/7 تومان خواهد شد که این مبلغ به نسبت خرید اولیه کم تر است.
در صورتی که در روز معاملاتی بعد نیز، قیمت این سهام 5 درصد منفی شود، قیمت با 902/5 تومان برابر می شود و آن شخص باید در این مرحله 4000 سهم را خریداری کند، که در این صورت با احتساب کسر هزینه ها شخص 10 درصد از سهم اولیه خود را از دست داده است.
اگر در روز بعد قیمت سهام 5 درصد رشد داشته باشد، به یکباره قیمت هر سهام افزایش یافته و سرمایه به 976/5 خواهد رسید، در این صورت سرمایه گذار به سود خواهد رسید. نکته قابل توجه این است که، اگر سرمایه گذار تمام مبلغ سهم خود را در روز اول به خرید در بازار اختصاص می داد|، اکنون تمام سرمایه اش در ضرر بود.
در ابتدا فرض بر این است که قیمت سهام در حال رشد است اما خب از این فرضیه مطمئن نیستیم. بنابراین تصمیم را بر این می گذاریم تا کل مبلغ را در سه مرحله متفاوت وارد بازار کنیم. (جواب معادلات بر طبق نمودار است اما برای درک بهتر کمی رند شده است.)
نحوه کار مارتینگل
ما کل مبلغ را به 7 قسمت تقسیم می کنیم؛ یعنی هر سهم 2 میلیون تومان.
سپس با استفاده از مارتینگل شروع به خرید سهام به روش پله ای می کنیم.
در پله اول: اولین خریدمان را در نقطه 1 و با قیمت 66 تومان انجام می دهیم، در واقع در این مرحله اولین بخش از سرمایه (2 میلیون تومان) را وارد بازار می کنیم.
۳۰,۰۰۰ * ۶۶ = ۲,۰۰۰,۰۰۰
روز بعد از خرید سهام، قیمت کمی افزایش پیدا می کند اما پس از آن نزول پیدا می کند. حالا با توجه به این که ما قصد خرید پله ای داشته ایم، صبر می کنیم تا قیمت چند درصدی اصلاح پیدا کند.( اغلب در پله بعدی بین 5 تا 10 درصد اصلاح قیمت وجود خواهد داشت.)
پله دوم: پس از اصطلاح قیمت، دومین خرید خود را نیز انجام می دهیم، در این مرحله باید 4 میلیون از سهم خود را که دو برابر مرحله قبل است را وارد بازار می کنی. در نقطه ۲ با قیمت ۵۹ تومان خرید بعدی را انجام خواهیم داد.
۶۷,۸۰۰ * ۵۹ = ۴,۰۰۰,۰۰۰
پله سوم: با توجه به میزان سرمایه، این پله آخرین مرحله از خرید است، این ناحیه از معامله تا به حال نقش مقاومتی داشته است اما اکنون می تواند نقش حمایتی نیز ایفا کند.
۱۵۶,۸۶۲*۵۱= ۸,۰۰۰,۰۰۰
هم اکنون با توجه به معاملات انجام شده، تعداد کل سهام ما برابر با ۱۵۶۸۶۲+۶۷۸۰۰+۳۰۰۰۰= ۲۵۴,۶۶۲
پس از این، حالا بیایید تا بررسی کنیم که ببینیم در نهایت قیمت خرید هر یک سهم برای ما چقدر شده است؟
میانگین قیمت خرید هر سهم برابر است با:
۵۵ =۱۴,۰۰۰,۰۰۰/۲۵۴,۶۶۲
با توجه به تحلیل انجام شده، کافی است تا قیمت هر سهم به 55 تومان برسد تا تمامی ضرر هایی که تا به این جا کار به ما متحمل شده است جبران و هرچه قیمت از 55 تومان بالاتر رود، برایمان سود به همراه خواهد داشت.
اما اگر کل سرمایه خود را در مرحله ۱ وارد می‌کردیم، باید تمام این مدت صبر می‌کردیم تا قیمت به محدوده خرید اولیه برسد (نقطه ۵) و تازه ضررهایمان جبران شود. که بعد از آن هم دوباره اصلاح کرده و سپس به روند صعودی خود ادامه داده است.
مزایای استراتژی مارتینگل چیست ؟
در این بخش از بررسی مقاله استراتژی مارتینگل چییست ؟ می خواهیم تا مزایا و ویژگی های استفاده از این تکنیک را معرفی کنیم.
در واقع تکنیک مارتینگل زمانی کاربردی است که ما از امکان افزایش قیمت یک سهم در روزهای آتی اطمینان نداریم و طبق بررسی ها به این نتیجه می رسیم که ممکن است در زوهای آینده قیمت آن از میزان اولیه نیز کم تر شود.
شما باید پیش از استفاده از این روش، سهم مورد نظر را به صورت کامل موررد بررسی و تحلیل قرار دهید. در واقع مهم ترین مرحله استفاده از روش تحلیل بنیادی شرکت مورد نظر بسیار مهم است و برای وضعیت سودآوری بسیار اثر گذار است.
با استفاده از روش مارتینگل، به جای صبر کردن برای رسیدن قیمت سهام به مبلغ اولیه ما می توانیم از منفی بودن سهم نیز استفاده کنیم و با کاهش میانگین مبلغ خرید در مدت زمان کوتاه تری به سود برسیم. بسیاری از افراد حرفه ای در معامله گری در کنار بسیاری از روش ها و تحلیل ها علی الخصوص تحلیل تکنیکال از این راهکار برای خرید های خود استفاد می نمایند تا اینگونه به صورت هوشمندانه تری حد سود و ضرر معامله را مشخص کنند.
مزایای این روش به صورت کلی عبارت است از:
- استراتژی مارتینگل در واقع هیچ نیازی به پیش بینی روند بازار ندارد.
- اگر بتوانید از این تکنیک به خوبی استفاده کنید و روند صحیحی را پیش رو بگیرید، امکان دستیابی به سود آن هم به میزان بالا وجود دارد.
- در این روند به سادگی می توان نتیجه معاملات را طبق برنامه ریزی صحیح و با توجه به مقدار ضرر یا سود محاسبه کرد.
- استفاده از تکنیک مارتینگل به شرط یادگیری صحیح اصول برای اشخاص تازه کار در این حوزه نیز امکان پذیر است.
دلیل عملکرد بهتر روش مارتینگل در بازار جفت ارزها و اوراق بهادار چیست؟
یکی از دلایل محبوبیت و کاربردی بودن این تکنیک در بازارهای مالی و سهام این است که بازار اوراق بهادار بر عکس سهام، کم تر دچار ضرر های بزرگ و مدام می شود و در اصطلاح صفر می شود. در این راستا بر خلاف بسیاری از شرکت ها و کمپانی های بزرگی که ممکن است به دلایل مختلف حتی در عرض چند روز به طور کاملا ورشکست شوند، این امر تقریبا محال به نظر می رسد که اقتصاد یک کشور به صورت صد در صدی دچار ضرر و وارد نقطه ضرر مطلق گردد.
البته این موضوع بدین معنا نیست که شما فکر کنید بازار اوراق بهادار هیچگاه ضرر ندارد و یا سقوط نمی کند! چرا که در برخی از شرایط و مواقع یانک های مرکزی کشورهای مختلف بنابر شرایط اقتصادی و سیاسی متفاوت ممکن است میزان ارزش اوراق بهادار را نیز با تغییراتی مواجه کنند. اما با این وجود در بیشتر مواقع امکان رسیدن به نقطه صفر در این بازار کاملا به دور از واقعیت است.
یکی دیگر از مزایایی که بازار فارکس در اختیار سرمایه گذاران در این زمینه قرار می دهد این است که آن ها توانایی و سرمایه کافی برای بازگرفتن تکنیک مارتینگل دارند. در واقع امکان پس گرفتن سود به سرمایه گذاران این اختیار را می دهد تا بتوانند از این روش بخشی از ضرر های خود را جبران کنند.
این امر بدان معنا است که یک معامله گر حرفه ای و موقعیت سنج اگر آشنا به نکات استراتژی مارتینگل باشد می تواند از همه شرایط به راحتی برای حرکت به سمت مثبت بازار استفاده کند. به بیان دیگر می توان گفت یک شخص حرفه ای به سادگی می تواند با استفاده از ارز های با نرخ بهره پایین به صورت استقراضی ارزها یی را با بهره های بالا تر به صورت پله ای خریداری نماید.
استراتژی مارتینگل معکوس چیست؟
سیستم معاملاتی آنتی مارتینگل یا همان مارتینگل معکوس در واقع یک روش معاملاتی است که باعث می شود حجم معامله بعد از هر خرید ناموفق و همچنین 2برابر کردن حجم معامله بعد از هر معامله موفقیت آمیز شود.
آنتی مارتینگل در واقع برعکس سیستم مارتینگل عمل می کند، اما هر دو این روش ها جزء محبوب ترین و متداول ترین استراتژی های معاملاتی بین معامله گران به شمار می روند.
کلام پایانی:
در این مطلب به طور کامل موضوع استراتژی مارتینگل چیست را مورد بحث و بررسی قرار دادیم. استفاده از این روش در معاملات می تواند سود بسیاری را برای افراد به همراه داشته باشد، اما به طور کلی برای استفاده از آن بهتر است تا با تحلیل بنیادی سهام آشنا بوده و همچنین تحلیل تکنیکال را تا حدودی بلد باشید. با توجه به نکات بیان شده اگر سوالی در ذهنتان پیش آمد با ما در میان بگذارید…
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.